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联博统计接口:存储器行业的凛冬是否已经竣事了

日期:2020-07-03 浏览:

据IDC预测,2025年全球数据将有175 ZettaBytes的总量,如此惊人而又复杂的数据量,半导体存储器将具有极大的市场。半导体存储器分为易失存储器和非易失存储器两种,详细范譬喻下:

“凛冬将至”:这两年的存储器市场

2017年的存储器市场可以用火热来形容,三大存储器公司(三星、海力士、美光)的财报都很是喜人,SK海力士、美光的营收局限均生长近8成,而三星电子更是篡夺了英特尔独霸多年的全球半导体营收头把交椅。整体来说,2017年全球半导体市场局限比2016年生长22.2%,达4197.2亿美元,存储器的短缺是市场发达成长的最主要原因。整整2017年全年,DRAM价值生长高达44%,NAND Flash价值也上涨了17%。

2018开年今后更是延续了这种精采的态势,数据中心、人工智能和汽车电子等应用的生长,使得整个市场一连增温。以NAND为代表的闪存市场更是快步前进。各大存储器厂商亦纷纷开足马力,据福布斯报道,厂商们都在2017年扩大了64层3D NAND存储器的出货量。世界半导体商业统计协会(WSTS)在2018年头的预测陈诉中,将2018年全球半导体市场局限(销售额)自2017年11月预估的4372.65亿美元(年增7.0%)修订至4634.12亿美元(年增12.4%)。个中,存储器的销售额预估将暴增26.5%至1567.86亿美元。

就在一片看好的声音中,一些令人不安的预兆也呈现了。部门存储器价值在2018年头呈现下滑,导致三星电子当期的财报预测低于预期。不外,其时业界仍认为“这种价值变革在预期之内,而且对整体市场成长有益”。

转折却在无声中到来了。DRAMeXchange宣布了闪存市场阐明陈诉,称2018下半年,NAND闪存市场的增长潜力疲软。陈诉指出,由于处于传统的淡季和产能拉升期,所以在2018年上半年,闪存市场已经有持续两个季度的价值走弱。在这样的态势下,一些供给商甚至暂缓了面向更高密度存储芯片的产能扩张,以制止价值走到崩盘的排场。

但到了2018年下半年,市场并没有好转。摩根斯坦利阐明师Shawn Kim就指出,内存市况有恶化迹象,DRAM需求逐渐趋疲,库存、订价压力与日俱增,而NAND型闪存的供应则确实太多。厥后的市场表示公然应验了这种预测。

来自Gartner的最新研究陈诉显示,2019年全球半导体行业收入总计为4183亿美元,较2018年同比下降11.9%。而内存市场在2019年占据半导体销售额的26.7%,该市场在2019年的收入下降了31.5%。

· 个中在内存市场,DRAM收入下滑了37.5%,这是由于从2018年底开始市场供大于求,这种情况在2019年一连了全年。供过于求是由于超大局限市场的需求溘然下降造成的,这表白OEM库存程渡过高,导致上半年需要举办批改。2019年下半年DRAM供给商的库存过剩,敦促了价值下降,并导致2019年平均销售价值(ASP)下降47.4%。

· NAND闪存在2019年的萎靡状况比整体内存市场温和一些,这部门收入下降了23.1%,主要归因于2018年底的库存程度上升,而2019年上半年的需求疲软加剧了这种情况。NAND市场在2019年7月开始趋于不变。

据2019年全球十泰半导体公司排名显示,全球前四泰半导体公司均与存储器有关,十泰半导体公司中有五家与存储器有关。以下为Gartner统计的按收入计较2019年全球半导体供给商Top 10名单:

图:2019年全球半导体供给商Top 10名单(以收入计较,单元:百万美元)

按收入计较,三星在2018年和2017年均位于市场首位。可是,内存市场低迷对三星电子造成了负面影响,DRAM和NAND闪存的供过于求和需求下降导致三星的存储器收入在2019年下降了34%,而这部门收入占据其销售额的82%,英特尔从头夺回了市场的头把交椅。

从发达成长到隆冬,造成市场反转的元凶是什么?从今朝的阐明来看,智妙手机销量的增长乏力、中美商业战的阴影,尚有产能的盲目扩张都是重要因素。在新的驱动力没有充实成长起来之前,市场恐还会在低位继承运行。

本年存储器市场或者拨云见日

此刻,NOR、mask ROM大厂已将库存月数急降到汗青低点的4个月以下,而DRAM、NAND大厂也将库存月数慢慢低落到3.7个月,并预计去年四季度的绝对DRAM、NAND库存应会降到20%的同比增长,这让最近存储器的现货及合约价值慢慢持稳小幅反弹,估量2020年下半年及2021年存储器的现货及合约价值大概会全面反弹。