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果博三合一:计算机行业周报:财政部支持国产设备退税 边缘计算黑皮书发布

日期:2019-12-03 浏览:

行业动态:1)11 月25 日消息,阿里巴巴书记称,香港IPO 面向散户部门获得42.4 倍逾额认购。2)11 月25 日消息,华为推出全球最高屏占比平板MatePad Pro。3)11 月25 日,联发科宣布携英特尔将其最新5G 调制解调器引入个人电脑市场中。4)11 月25 日,财政部、商务部、税务总局日前联合印发《关于连续执行研发机构推销设备增值税政策的书记》,对内资研发机构和外资研发中心推销国产设备全额退还增值税。5)11 月26 日消息,联发科宣布推出5G 芯片新品牌天玑,并推出该品牌首款产品5G SoC 芯片——天玑1000。6)11 月27 日消息,工信部今天召开携号转网启动仪式,27 日起,携号转网正式在全国提供供职。7)11 月28 日,边缘计算财富联盟(ECC)与绿色计算财富联盟(GCC)发布《ECII 黑皮书》。8)11 月28 日消息,全球首个氢动力5G 船埠在青岛港交付使用。

    本周投资观点:

    财政部支持研发机构购买国产设备全额退还增值税,安详可控体系继续推进。 11 月25 日,财政部、商务部、税务总局日前联合印发《关于连续执行研发机构推销设备增值税政策的书记》,明确为了鼓励科学研究和技术开发,匆忙进科技进步,连续对内资研发机构和外资研发中心推销国产设备全额退还增值税。我们认为三部委对研发机构推销国产设备增值税退还优惠的出台,是国家对安详可控体系继续推进的重要显露,

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,安可板块有望迎来继续的投资机会。

    国内首个《ECII 黑皮书》正式发布,边缘计算尺度体系继续完善。11 月28 日,2019 边缘计算财富峰会在北京开幕,边缘计算基础步伐财富推进工作组发布《ECII 黑皮书1.0》。依照Machina Research 料想,

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,2025 年全球物联网连接数将达270 亿个,数据总量则将到达163 个ZB,超出70%的数据和应用将在边缘发生和从事惩罚。我们认为,《ECII 黑皮书》的发布,有望尺度边缘计算IT 基础步伐建设,加快通用边缘计算产品与打点方案的遍及,云边协同继续保举,云计算板块有望空虚受益。

    重点子板块保举:安详可控、医疗信息化、金融科技、云计算等。

    1)安详可控:受益于自主可控的国家策略需求,国内将催生对于诸如国产芯片、网络信息安详等领域的大量需求,倡议重点存眷中国长城(000066)、中新赛克(002912)。2)云计算:中美云计算财富代差长达3-5 年,美国云计算巨头高发展验证云化模式是未来IT 财富生长的必定趋势,倡议重点存眷金蝶国际(0268.HK)、用友网络(600588)。3)金融科技:新技术如AI、区块链对传统金融行业的经营模式进行颠覆,金融科技企业呈现超高速增长,倡议重点存眷恒生电子(600570)、长亮科技(300348)、同花顺(300033)。4)医疗信息化:受益于国家政策驱动,医疗信息化需求将继续放量,倡议重点存眷创业慧康(300451)、卫宁健康(300253)。

    风险提示:宏观市场环境的不确定性、行业政策落地进展不迭预期、企业IT成本支出减少的风险等。